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交银国际发研报指，该行预计百度核心业务收入增4%至222亿元（人民币，下同）。其中广告增2%/云增13%。调整后运营利润率预计19%，同比提升2个百分点，利润约43亿元（增17%）。

百度集团（含爱奇艺）收入预计达到300亿元，同比增6%，对比市场预期302亿元，基本一致。预计公司整体每股盈利12.35元，同比增10%，对比市场预期的12.9元。

交银略下调2023年云业务收入增长预期，但维持云长期增速20%或以上的预期，2023-25年百度核心收入预期下调约1%，考虑短期文心大模型投入及摊销原则，核心业务运营利润率较此前预期仅下调0.5/0.2/0.2个百分点。按SOTP调整目标价从169美元至166美元/161港元（9888HK），维持买入评级。

百度1季度业绩看点：文心一言发布后云业务客户转化情况，投入预期及商业化，以及2季度广告业务收入或好于该行目前预期。

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